大家好，我是Aufheben。作为全网2022年开始就唱多菲律滨经济、强调产业链尤其是带点技术的产业一定会大规模转进菲律滨；作为2022年小马「冻蒜」开始反复预言政府会取缔离岸菠菜，并且进程速度会比想象中的快；作为菲律滨「多军」，一直看好菲律滨在国际地缘政治变动情况下，一步一步走向「凉战」深渊的博主。以上预言，都在实现中。其实如果是本频道老观众，应该会折服于阿本精确命中的「判断力」。

至于中菲关系，早就已经是「黄台之瓜，何堪再摘」了。反正只要你预期不够高，没有继续维持2019的高预期，就不会太过于失望。在国际地缘政治的大背景下，菲律滨自然是不缺少机会，机会不从北方来也会从其他地方蜂拥而至。

而菲律滨产业也正在经历史上最快速度的「腾笼换鸟」。第一就体现为近期各种「种菜园区」被端，这些类新闻在我看来已经失去了讨论价值。如果你还在从事相关行业，无异于1949年11月加入国军。各路自媒体还在大肆报道园区被端多少人被抓，问题是菠菜被清退已经板上钉钉，之前我预言要打击、禁止的时候，说不可能的人现在基本不吱声了。既然这个行业是将死之人，那阿本在这里也就不过分揶揄，且留个全尸吧。

其实有心的朋友可以关注一个点，菲律滨的国运转捩点与中国高度呈现「负相关」。菲律滨没有被1997年的亚洲金融风暴拖垮，却倒在了2001年中国加入WTO的那一夜，整个国家失去重要产业，你说形同废人也不为过。地缘政治上没有举重若轻的「棋子」作用，他没办法只能搞捡剩饭「菠菜」业，因为其他领域你要技术没技术，要资本没资本。全部的资源都流向人力成本低的中国，即使你菲律滨人说英语，文化靠近西方，又有什么用呢？

最近有个大新闻，处于各种考虑，华文媒体普遍选择忽略。那就是美国商务部长携半导体等几个产业大公司高管访问菲律滨。对老美来说，不论谁上台，要稳住台海、南海，就必须要重视和菲律滨的关系，重新建立亚太地区桥头堡（1991年前的菲律滨苏比克湾，被称为太平洋永不沉没的航母）。地缘政治也是阿本观察下来认为菲律滨机会会比越南、印尼、泰国等其他东协国家更多的首要原因。带一点科技的产业在亚洲要找一个政治光谱靠近「太上皇」、劳动力成本低廉，沟通成本低的地方，有且只有菲律滨。不论是佛教、伊斯兰教为主的年轻国家还是社会主义国家，在新的「凉战」国际格局面前，对太上皇来说都有「背骨仔」的风险，唯有菲律滨作为前殖民地自古以来以宗主国马首是瞻，这样的国家，在未来战争、对抗格局下，才是政局稳定的最大保障。

美国商务部长：助力菲律滨发展半导体产业

大部分人不了解菲律滨产业，事实上菲律滨的半导体产业占到了出口总额的40%。德州仪器、ADM等大厂都在菲律滨进行芯片产业最后一环（技术含量、附加值相对较低但不可或缺）——芯片的封装测试。但是大部分朋友不了解菲律滨，大部分华人在菲律滨也不涉足制造业，菲律滨制造业确实也不强。但是美国商务部长带代表团来菲，其实就在传递一个新号，作为盟友和最落魄的小弟，东南亚——落难王子，今天这泼天的富贵（芯片是AI、元宇宙浪潮基础设施）也要给你分一杯羹！

半导体，是新时代产业的「石油」

本次来访的美国商务部长吉娜·雷蒙多，周一在新闻发布会上表示，美国投资者正在关注菲律滨的半导体行业，美国高端大厂们的第一目标是增加该国的封装、测试和组装设施的数量。这主要是为了使美国芯片供应链多样化，她表示美国芯片供应链过于集中在少数几个国家。其实这个小算盘打得也太响了……到底是在阴阳谁呢？不言而喻咯。

其实还有一个考虑，那就是菲律滨毗邻主要芯片生产地——台湾，美国向南看一点确实有道理。毕竟，台湾和菲律滨使用同一条通往西方的航线。其实韩国和中国的主要芯片制造商也是如此。世界上半导体主要生产国，均分布在全球的同一个地区——东亚，也包括正在重新复兴芯片制造业的日本。1970年代的基础原料——「石油」集中在中东地区，21世纪最重要的生产力芯片就集中在东亚地区了。

搬家不容易，但是都已经在做了

对于现在在国内经营的外国制造商来说，搬迁到菲律滨的其他生产中心可能更容易。台湾和菲律滨是作为盟友的首要选择的。事实上，日本企业决心通过在日本和台湾和日本和菲律滨的业务投入更多资源来尽快推动其芯片制造行业。

不论你是否认可，目前半导体行业的发展都与地缘政治有关，迁移到亚洲其他地区。这是美西方限制世界电子芯片对中国依赖的一种方式。美国的目的是将在中国制造的外国公司可以将生产基地迁回「本土」或亚洲地区的经济盟友。在目前地缘政治紧张局势中，美国商务部对向中国出口半导体和其他科技产品实施了新的限制。现在，美国政府还为美国电子公司迁出中国、前往盟友国家提供税收减免和补贴。日本还限制向中国出售芯片制造设备。不仅是半导体，今年2024年开年仅三个月，顶着中菲巨大的不确定性，拒签率如潮的情况下，找阿本协助、前来菲开设公司的能源、进出口贸易、组装、电子企业就不下10家了，更不论今年年初忙到爆的SIRV投资移民项目。

相对低端的制造业——打螺丝大军也正在快速转移中

这种风向中，即使是中资背景的芯片上下游企业，也都在着手搬家。有时候大时代下面的个体，决定权不在自己。并且随着电动汽车行业在全球范围内的发展，电池、电子芯片、线束和电子元件在全球范围内的需求量甚至更大。争夺电子产品生产所需的矿物和其他原材料以及供应的竞赛正在进行。加快上市速度需要资源靠近生产中心和客户。

菲律滨河半导体产业渊源很深，该产业注入Analog Devices、Amkor Technologies 和 Texas Instruments 等电子公司自 20 世纪 70 年代以来一直在菲开展业务。英特尔在菲律宾也设有工厂。摩托罗拉已经在菲很长时间了。简而言之，过去 50 年美国电子工业一直在这里生产。迄今为止，菲律滨拥有 13 个半导体组装、测试和封装设施。还有众多的电子制造服务提供商和组装商。线束公司、汽车零部件制造商以及耐用消费品生产商也在这里开展业务。

菲律滨贸易和工业部 (DTI) 副部长兼投资委员会常务负责人塞费里诺·S·鲁道夫 (Ceferino S. Rodolfo) 指出，美国的这项举措以当地「人才发展」为基础，因此需要对当地人才库进行「技能提升和技能提升」。据称，美国将向在中国运营的芯片制造商提供超过 500 亿美元的补贴，以帮助其迁回美国或其盟国。

小马的经济策略或许就是，打击菠菜、传统势力，拥抱真实世界。

所谓产业升级，就是低端的骗子、犯罪分子大规模离开菲律滨；较为正规高端的产业大规模涌入，这是北方邻国经济下行的一种产业「外溢」。很多朋友就关心，政治的敌对是否会影响华人在菲的产业，阿本答案是「违法的会、守法的不会」。其实有前车之鉴，1960-70年代冷战时代，中菲关系比现在还差劲，苏比克湾海军基地随时处于苏联红海军和解放军攻击范围内。然而华人大班、菲律滨垄断集团也在这个时间快速成长起来。菲律滨是一个民族主义情绪不强的国家，对守法、友善的外国人不会出现1962、1965、1972、1999在印尼、马来联合邦、新加坡以及越南出现过的一系列「排华」历史悲剧。

最后说下我其实不看好越南，中国成功的剧本有天时地利人和的加持。并不是说有廉价劳动力、社会主义集中的政治制度就可以在国际市场分工、竞争中成功的。

美国商务部长，对菲律滨比较有信心

请永远记得江主席名言：「一个人的命运啊，当然要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的行程。」什么是历史的进程？我想美国商务部长说的比我解释的更有说服力。


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