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首都银行7.23亿美元股本发售定价

  菲华phhua.com讯: 首都银行周二确定即将发行的股本发售的价格为73.50元/股,这个价格比自今年年初以来的平均价格低了约21%。

  按资产计算,该国内第二大银行可能在本次股本发售筹集高达披索320亿元(7.23亿美元),要约期从3月23日至3月27日。这将是过去两年内国内最大规模的股本发售活动。

  当天,首都银行的股价上涨了0.7%,达到94.50元,而市场基本持平。

  分析师表示,打折的目的是吸引尽可能多的投资者。COL金融研究部主管April Lee Tan说:“我认为,这可能激励更多的股东行使其权利。”

  首都银行正寻求进一步提高其一级资本充足率,以满足巴塞尔协议III的标准,跟上贷款增长速度,同时准备迎接未来更加激烈的市场激烈,特别是菲律宾分布法律,允许外资银行全面接管国内的银行。

  摩根大通和瑞银集团作为本次股本发售的联席全球协调人,联合国际牵头经办人及联席账簿管理人。第一首都投资公司作为国内唯一牵头经办人,而汇丰银行担任交易的联席经理人。


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