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首都银行拟通过股权发售筹集320亿元

  菲华phhua.com讯: 首都银行正寻求通过股权发售,筹集高达320亿元(7.21亿美元),这将是两年来国最大的股权发售,因为该银行正寻求提高其法定股本。

  按资产算,该国内第二大银行在提交证券署的声明中说,股权发售,旨在提高公司的普通一级股本,其发行的时机,正等待监管部门的批准和市场条件。

  菲律宾银行正在加强资本基础,以符合巴塞尔协议III标准,同时准备迎接即将到来更加激烈的竞争,因为菲律宾颁布了一项法律,允许外资银行全面接管国内银行。

  首都银行的股权发售活动,将是自2013年4月LT集团 发行9.116亿美元股票以来,本地证券署最大的股权筹资活动。

  当天,首都银行的股价下跌了3.9%,而整体市场下跌不到1%。今年以来,该银行的股价已经上涨了约8%,高於大盘的涨幅2%。

  首都银行在声明中说,集资活动将允许银行继续从事业务前景和支持增长,它计划利用所得资金,加强其销售及分销网络。

  截至去年9月底,银行的总资产规模增长了20%,达到1.5万亿元,而贷款同比增长21%,达到6970亿元。

  首都银行聘请摩根大通和瑞银作为联席全球协调人,联席国际牵头经办人及联席账簿管理人。第一首都投资公司被聘请为国内唯一牵头经办人,并和汇丰银行担任本次交易的联席经理人。

  截至去年9月底,首都银行的资本充足率为16.2%,而普通股1级为12.1%,均远高於央行要求的10%和8.5%。

  去年,国内最赚钱的银行菲岛银行通过股权发售筹集了250亿元,而中型银行中华银行出售其20%的股份给台湾国泰金融控股有限公司,价值179.2亿元。

  无论菲岛银行和中华银行,其股权出售活动,都是为了满足更高的资本要求。 


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