菲华phhua.com讯：施至成家族领导的SM Prime控股公司周一报告，由於散户和机构投资者的强劲需求，该公司将其零售债券的发行规模从150亿元，提高到200亿元。

　　SM Prime表示，从个人零售市场，到银行，投资基金，养老基金，保险公司和其他机构，这些债券被投资者广泛购买。

　　声明指出：“市场反映强烈，促使联合发行经理人及联席牵头承销商行使超额认购选择权。”

　　SM Prime控股公司首次零售债券，从8月13日至22日接受要约，并於周一在菲律宾交易交换公司上市。

　　利率为5.1000%的A系列债券，於2020年到期；而利率为5.2006%的B系列债券，於2021年到期；利率为5.7417%的C系列债券，於2024年到期。

　　本次债券发行已经获得菲律宾评级服务公司(PhilRatings)的最高评级--Aaa级。

　　BDO资本投资公司和第一首都投资公司担任联合发行经理人及联席账簿管理人，同时还与BPI资本公司和中兴银行提供联席主承销商。

　　菲律宾土地银行丶菲律宾商业资本公司丶PNB资本投资公司丶RCBC资本公司和SB资本投资公司担任承销商。

　　本次募集资金，将部分资助SM Prime控股公司未来五年4000亿元资本支出计划，以促使营收和净收入翻番。

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